周室东迁，引起的第一个现象，是共主衰微，王命不行。老的结构开始松动了，那就要开始洗牌，那就是是列国内乱，诸侯兼并。这个牌也不好洗，结果又引起了戎狄横行。

当时中国本为一种华、夷杂处之局，这里钱先生又提到了“杂处”这个观念。这一篇里钱穆开始对这个观念作了一番阐释。所谓诸夏与戎狄，其实只是文化生活上的一种界线，乃耕稼城郭诸邦与游牧部落之不同，中间还举了一些例子，例子我就不举了。惟其耕稼的社会，故有城郭、宫室、宗庙、社稷、衣冠、礼乐、车马、货贿，此则为诸夏。惟其游牧的社会，故无上述城郭、宫室诸文物，而饮食、衣服种种与诸夏异，而成其为蛮夷戎狄。耕稼与游牧，只是一种经济、文化上之区别，故曰：“诸夏用夷礼则夷之，夷狄用诸夏礼则诸夏之”。

西周封建，本为一种耕稼民族之武装拓殖。除却错落散处的几十个城郭耕稼区域以外，同时还存有不少游牧部族纵横出没，只不侵犯到城郭诸邦的封疆以内，双方可以相安无事。现在则乘城郭诸邦之内外多事而来肆其侵扰。